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百亿私募一季度动向出炉 核心资产持有稳定 科技制造与周期方向分化布局_蜘蛛资讯网

构的关键变量。油价上行推升全球通胀预期，降息预期延后导致全球流动性边际收紧，将强化能源替代板块的交易逻辑与防御性板块的护盘作用，同时部分压制科技成长等进攻性板块的表现；而若后续冲突缓和预期下油价震荡回落，宽松预期回升，则有利于成长股行情修复。从内部环境来看，政策支撑、资金入市、中国资产重估的核心逻辑未变，外部冲突并未动摇A股中长期的慢牛根基。同时，4月上市公司业绩进入集中披露期，行情线索逐步转向基

型选手。其出现在海康威视、京东方A、安琪酵母、中伟新材等公司前十大股东名单中，其中海康威视持仓市值达60.84亿元，京东方A持仓市值达25.18亿元。不过从变动看，高毅一季度对海康威视、京东方A、中伟新材、安琪酵母均有不同程度减持，同时对瑞丰新材小幅加仓，显示出在核心资产上并非“只守不动”，而是在做动态平衡。　　玄元投资在东方盛虹上的仓位颇为醒目，持仓市值约15.58亿元；迎水投资也同时重仓东方盛

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发布时间：12:09:11